Onboarding de clientes rápido, seguro e sem cadastro duplicado.
Onboarding de clientes é o processo de receber, validar e aprovar o cadastro de clientes antes da primeira venda, verificando identidade, dados fiscais, risco e conformidade. A 4MDG automatiza esse fluxo de ponta a ponta em uma plataforma de MDM (Master Data Management), com KYC (Know Your Customer), validação em fontes oficiais e deduplicação, e entrega o cliente pronto e sem duplicidade no seu ERP e CRM.
160 clientes confiam
Cliente cadastrado errado é nota rejeitada, cobrança perdida e venda parada
A dor
O cadastro de clientes nasce torto e a empresa paga depois.
O vendedor digita o que consegue para não perder o pedido. O mesmo CNPJ entra três vezes, com três condições comerciais e três limites de crédito. O endereço vem incompleto e a entrega volta. A inscrição estadual está inapta e a nota é rejeitada. Quando alguém pergunta quanto aquele cliente compra de verdade, ninguém sabe responder.
Cadastro duplicado que quebra o histórico e o limite de crédito do cliente
Nota rejeitada por inscrição inapta, CNAE errado ou endereço divergente
Onboarding lento, com o cliente esperando dias para começar a comprar
Fraude no cadastro, quando ninguém verificou quem está do outro lado
Como a 4MDG resolve
Um onboarding digital, com KYC e qualidade de dados cadastrais.
O cliente preenche uma vez, a plataforma valida na origem, a regra decide e o registro entra limpo nos sistemas. Sem retrabalho do comercial, sem planilha de conferência.
Do formulário ao cliente aprovado, num só fluxo.
Visão única do cliente
Onboarding é o começo. Cliente 360 é o resultado.
Uma ferramenta de antifraude aprova ou reprova e encerra o assunto. Um MDM mantém o cadastro de clientes vivo depois da aprovação: o mesmo registro alimenta venda, crédito, faturamento e atendimento, e continua sendo revalidado enquanto o cliente existir.
Um registro por cliente
Matriz, filial e grupo econômico ligados na mesma hierarquia, com o gasto e o histórico consolidados.
Qualidade de dados cadastrais
Regras de completude, formato e consistência medidas por indicador, não por percepção do time.
Monitoramento contínuo
Mudança de situação cadastral, societária ou fiscal dispara reavaliação do cliente já aprovado.
Tecnologia
A mesma tecnologia da homologação de fornecedores, aplicada ao cliente.
Consulta a fontes públicas, leitura de documento, verificação de identidade, assinatura eletrônica e IA na análise. É o mesmo motor que roda na homologação de fornecedores, com a política e o fluxo do cadastro de clientes.
Mais de 600 fontes públicas
Receita Federal, Simples Nacional, Sintegra, Suframa, certidões, listas de sanções e fontes de outros países consultadas na origem durante o KYC.
OCR para documentos
CNH, RG, contrato social, comprovante de residência e nota fiscal são lidos e viram campo do cadastro, sem redigitação.
Facematch
Verificação de identidade do responsável comparando selfie e documento, para saber que a pessoa do outro lado é quem diz ser.
IA generativa na análise e no antifraude
A IA lê o cadastro inteiro, aponta inconsistência entre documento e fonte oficial, sinaliza padrão suspeito de fraude e prepara o parecer para o analista decidir mais rápido.
Serasa e análise de crédito
Score, restrições e situação de crédito consultados na Serasa dentro do fluxo, para definir limite e condição comercial com dado verificado.
Assinatura eletrônica
Contrato, termo de adesão e política de privacidade saem para assinatura eletrônica no fluxo e voltam anexados ao cadastro.
WhatsApp e e-mail
O convite e a cobrança de pendência vão pelo canal que o cliente realmente lê, e o onboarding não morre numa caixa de entrada.
Job de revalidação
Rotinas periódicas reconsultam as fontes e reabrem o cadastro do cliente que mudou de situação, sem planilha de controle.
Pronto para a Reforma Tributária
Cadastro de cliente com regime, CNAE, inscrição e endereço corretos é o que sustenta a apuração de IBS e CBS e o crédito na operação.
Integramos com o seu CRM e o seu ERP
Nosso diferencial
Fluxos low-code, do seu jeito.
Nossa plataforma low-code permite construir campos, regras e etapas sem programação. Você desenha o onboarding da sua empresa: um fluxo para o cliente pequeno que compra à vista, outro para a rede que exige contrato e análise de crédito, outro para o marketplace. Nada de processo de prateleira.
Campos e regras criados por quem entende do processo, não por quem programa
Um fluxo por tipo de cliente, canal de venda ou país de operação
Mudança sem projeto: a política mudou, você ajusta o fluxo no mesmo dia
Sem customização travada: nada de código que impede a próxima atualização
Além do cliente
O mesmo fluxo serve quem mais entra na sua operação.
Quem faz onboarding de clientes normalmente precisa avaliar mais gente: vendedores, representantes comerciais, parceiros de canal, distribuidores, transportadoras, revendas e franqueados. Todos passam pelo mesmo motor de cadastro, verificação e aprovação, com o fluxo e a política de cada relação.
Passo a passo
Como fazer o onboarding de um cliente em cinco etapas.
01
Convite
O comercial envia o link e a checagem de duplicidade já roda no documento informado.
02
Autocadastro
O cliente preenche os dados e envia documentos pelo portal, no celular ou no desktop.
03
KYC e validação
Identidade, situação fiscal, endereço e risco verificados em fontes oficiais.
04
Aprovação
Workflow com alçadas de crédito, fiscal e compliance, e trilha de auditoria completa.
05
Ativação
Cliente publicado no ERP e no CRM, pronto para comprar, faturar e ser monitorado.
Comercial, crédito e fiscal no mesmo fluxo, cada um no seu passo, sem e-mail de ida e volta.
Quantos dos seus clientes ativos estão duplicados ou com inscrição inapta agora? O diagnóstico gratuito responde isso em poucos dias.
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Mostramos duplicidades, cadastros incompletos e clientes ativos com situação cadastral irregular. Sem compromisso.
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